Consulenze Finanziarie e Patrimoniali a Pordenone

Il Consulente Finanziario e Patrimoniale è una figura professionale che ha acquisito nel tempo sempre più importanza per le famiglie, per gli imprenditori e per i liberi professionisti. Chiunque, oggi giorno, ha la necessità di essere assistito nelle scelte economico/finanziarie.

sempre a tua disposizione

esperienza con aziende e privati

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risolvo problematiche complesse

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Perchè diventare il tuo consulente di fiducia?

Il ruolo del Consulente  Finanziario è simile a quello del Medico di Famiglia, si prenderà cura dei Tuoi risparmi.
Crea empatia, ascolta con attenzione le reali esigenze del Cliente, al fine di ottimizzare i suoi obiettivi.
Esegue una diagnosi conoscitiva, con lo scopo di capire quali siano i vincoli cognitivi ed emotivi del Cliente, che determinano la scelta del suo portafoglio.
Aggiorna il Cliente sugli aspetti di base della finanza e sui mercati in continua evoluzione.
Propone un portafoglio personalizzato, che tenga conto dei reali obbiettivi del Cliente.

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