Chiunque, oggi giorno, ha la necessità di essere assistito nelle Sue scelte economico/finanziarie. Il mondo in cui viviamo è costantemente in cambiamento e non lascia tempo. Il compito del Consulente Finanziario è quello di pianificare il futuro delle persone, dando loro “una spinta” nella giusta direzione. I migliori consulenti promuovono la ricchezza ed il benessere dei propri clienti, con lo scopo di aiutarli a raggiungere gli obbiettivi più importanti della loro vita.